Un accompagnement clair et personnalisé pour valoriser, sécuriser et transmettre votre patrimoine.
Avec Fokus Patrimoine, vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure, alliant expertise et pédagogie. Nous vous aidons à prendre les bonnes décisions au bon moment, pour sécuriser vos projets et préparer l’avenir en toute sérénité.
🏦 Gestion & Conseil en patrimoine
⚖️ Droit & Fiscalité
📈 Immobilier & Investissement
📊 Banque & Finance
🤝 Patrimoine culturel et historique
🧠 Ingénieur patrimonial
Vos défis,
sont les nôtres
Optimiser sa fiscalité
Nous analysons sa situation, identifions les leviers fiscaux (placements, dispositifs légaux, structuration du patrimoine) et mettons en place une stratégie optimisée pour réduire sa pression fiscale tout en sécurisant ses investissements.
Préparer sa retraite
Nous établissons un plan d’épargne et d’investissement sur mesure, adapté à son horizon de temps et à son profil de risque, afin de lui garantir une retraite sereine et confortable.
Anticiper la transmission du patrimoine
Nous accompagnons dans la structuration et l’anticipation de la transmission (donations, assurance-vie, outils juridiques adaptés) pour assurer la pérennité du patrimoine et préserver l’harmonie familiale.
Notre réponse, Fokus Patrimoine
Un cabinet qui prend soin de votre patrimoine
Votre patrimoine est le fruit de vos efforts et mérite une gestion attentive. Avec Fokus Patrimoine, nous vous accompagnons dans la structuration, l’optimisation et la transmission de vos biens. Notre expertise allie clarté, rigueur et pédagogie pour transformer vos choix financiers en véritables leviers de sécurité et de croissance.
- Optimisation fiscale
- Préparation de la retraite
- Transmission du patrimoine
- Investissements sur mesure
- Accompagnement personnalisé
Gestion du patrimoine personnel et professionnel
- Analyse et optimisation de la structure patrimoniale.
- Conseil fiscal pour réduire la pression fiscale.
- Préparation de la retraite.
- Mise en place de stratégies d’investissement sur mesure.
Suivi et pilotage patrimonial
- Bilan annuel et suivi des performances.
- Réajustement en fonction des évolutions de marché.
- Accompagnement proactif dans les décisions clés.
Transmission et succession
- Évaluation du patrimoine global.
- Accompagnement juridique et fiscal.
- Optimisation de la transmission d’entreprise ou familiale.
Ce que disent nos client sur notre expertise
Besoin de se projeter sur l'avenir ? Parlons en !
Ne laissez pas votre patrimoine au hasard. Avec Fokus Patrimoine, bénéficiez d’un accompagnement clair et sur-mesure pour sécuriser vos projets.
Restez concentrés sur votre activité.
On s’occupe du reste
Cabinet d’expert comptable de proximité pour TPE, PME, startups répondre efficacement à vos besoins. Réactifs et disponibles, nos spécialistes vous accompagnent au quotidien pour un suivi personnalisé.
